Categoria Financeira SMT

No Fazsoft SMT, é possível criar Categorias Financeiras para vincular despesas e receitas, o que possibilita uma análise precisa do fluxo de caixa. Essas categorias, também conhecidas como plano de contas, são essenciais para o sistema financeiro, oferecendo uma visão clara dos gastos e recebimentos. Isso facilita a tomada de decisões estratégicas e o controle eficaz dos recursos da empresa.

Segue o passo a passo para adicionar uma Categoria  Financeira:

      1. Acesse o menu Cadastros > Financeiro > Categoria Financeira. 

      2. Clique no botão  para adicionar uma nova Categoria.

      3. Informe o Código da Categoria.

Importante

A numeração do Código da Categoria é livre para escolha do usuário. 

      4. Informe a Descrição da Categoria e selecione o tipo, Despesa ou Receita.

      5. Em seguida, clique no botão  para adicionar uma nova Subcategoria.

      6. Informe o Código da Subcategoria.

Importante

É recomendado que o Código da Subcategoria siga o padrão do Código da Categoria.

Exemplo: Código Categoria 000050 e a Subcategoria continua a numeração com 000051.

      6. Informe o nome da Subcategoria e selecione a Conta de Demonstrativo.

      6. Selecione a Unidade de Negócio.

Para qual unidade de negócio a despesa ou receita será atribuída. Quando se trabalha com mais de um tipo de negócio, esse campo permite que sejam cadastrados os tipos de negócios, assim a facilita o controle de despesa e receitas de cada Unidade de Negócio.

Exemplo: Medicina, segurança do trabalho, ambulatório, etc.

      7. Após o cadastro da Subcategoria, clique em Salvar.

      8. Ao finalizar o cadastro de todas as Subcategorias, clique em Salvar.

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